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上市公司不务正业结恶果

发布时间:2021-01-08 02:24:42 阅读: 来源:厚料机厂家

热衷炒股遭受重创

从6月底的2762.08点,到沪综指最近创下的2307.15点,大盘自三季度以来阴跌不止,最大跌幅已达16.47%。股市的阴跌态势,也让热衷于炒股的上市公司遭受重创。从三季报情况来看,刚赚到一斤苹果的钱,转眼就亏了一部“苹果”这种事,并不仅仅发生在小股民身上。

前三季度实现净利润1.57亿元,同比下降26.04%,电力企业宝新能源(000690)近日交上了一份并不理想的成绩单。记者翻阅了其三季报具体数据,发现公司盈利能力下降,炒股“功不可没”。公司在三季度末持有5只股票和1只信托产品,然而投资这6只证券产品却仅有一只实现了正收益。公司在三季度增持了华泰股份(600308)和皖新传媒(601801),并新买入山东黄金(600547)和金狮91号信托产品,但是这4笔投资全部遭遇“滑铁卢”,金狮91号信托产品买入不到一个季度就亏损了1450.79万元,新进入的山东黄金也造成了208.62万元的亏损。同时,公司继续持有五粮液(000858)和南玻A,但是南玻A也浮亏了348.67万元,仅有五粮液第三季度浮盈221.23万元。此外,公司清仓的泸州老窖(000568)也造成了477.56万元的损失。至此,宝新能源三季度炒股几乎全军覆没,报告期投资损失达2397.76万元,占到了净收入的15.27%。

记者统计发现,在已披露三季报的上市公司中,参与炒股的公司有29家,持股数量为2.34亿股,截至9月30日账面价值为28.28亿元。其中,20家公司炒股亏损,占比近七成。相比上述非金融类上市公司,一些金融类上市公司在熊市中遭受的损失更为严重。如陕国投A持有的8只股票仅在第三季度就为公司带来988.4万元的损失。

割肉

部分公司不得不离场

股市不景气,选择“割肉”也不仅仅是小股民的专利。浙江东日(600113)三季报显示,公司前三季度除套保业务外的投资收益亏损9.25万元,公司表示主要因其持有股票的市值发生变动。在此情况下,公司集中抛售了陆家嘴(600663)、金龙汽车(600686)、北巴传媒(600386)等3只股票。虽然公司未公布在这3只股票上的具体损失,但中报显示,浙江东日以94.20万元投资的这3家公司,中期期末账面价值只剩38.19万元,亏损59.46%,不过公司当时还未选择清仓。而从盘面来看,这3只个股三季度以来继续下跌,浙江东日不得不选择“割肉”离场。

事实上,从三季报上市公司证券投资情况来看,轻仓操作已经成为近来上市公司金融投资的主流,“割肉”对象也颇为一致。首先,是一直萎靡不振的“中”字头蓝筹股。被中石油坑苦的显然并不只有小散们,以马钢股份为例,中报时公司还持有中石油、中国铁建、中国中铁和中煤能源4只蓝筹股总计10万股,但从当时市值相比原始资金就已缩水了33.08%。

马钢股份显然运气并不太好,这四只“中”字头个股在三季度泥沙俱下,其中中国中铁、中国铁建第三季度跌幅均接近三成,中石油也跌到历史最低价。从三季报情况来看,公司清空了所有“中”字头个股,虽然未公布具体损失,但结合公司最初成本和这3只股票三季度走势来看,公司最后离场时所收回的资金很可能还不到五成。

与此同时,今年参与新股申购的上市公司,也被这一轮史无前例的破发潮搞得焦头烂额,这些次新股俨然成了“烫手山芋”。最典型代表如金证股份(600446),公司今年动用18.14万元参与了亚太科技(002540)、恰恰食品、森马股份、福安药业(300194)等新股的申购,但是这次“打新”的结果显然并不愉快。从中报数据来看,金证股份在这4只新股上全部亏损,账面价值仅剩12.99万元,浮亏近三成。借助创业板7月份的那一波反弹,金证股份也是赶紧止损。

建议

远离“炒股”公司

“借鸡生蛋”是资本逐利的本能,但是“鸡飞蛋打”的故事在A 股市场并不鲜见。据记者梳理,虽然这些年来不乏像风华高科(000636)这类炒股有道的公司,但折戟而归的公司更不在少数 。以2010年上半年的一轮熊市为例,剔除当年新上市公司,当时两市共有392家公司投身股市,年初时市值合计3353.73亿元,但至6月底已缩水了703.64亿元,其中中石化、中国人寿损失尤为惨重。

然而,即使是在2010年下半年股市回暖、从2400点一举攻占近3200点之时,仍然有一些上市公司未能翻身。翻阅金陵药业(000919)2010年的年报可以发现,公司去年买卖股票竟多达510只,长达14页的股票买卖清单令人震惊。但金陵药业的炒股水平实在不怎么样,近2亿的资金换来139万元的收益,0.7% 的收益率让人感慨还不如把这些钱拿去存定期。而今年上半年,该公司在股票投资上仍吃了不少亏,合计浮亏800余万元。

上市公司涉足炒股游戏的普遍理由都是“为了提高资金使用效率”,但湘财证券首席策略分析师徐广福对此表示,从上市公司发展的角度来看,投资收益在上市公司业绩中所占的比重越大,对上市公司发展的负面影响也就越大。因为从大量数据不难看出,投资收益等一次性收入在上市公司利润中的比例越来越高,已经滋生了不少业绩“泡沫”。远一些的如雅戈尔(600177)等案例投资者早已耳熟能详,近一些的则有金陵药业,不但炒股不给力,公司主营业务也陷入困境。华融证券策略分析师肖波表示,投资收益是一次性收益,上市公司不可能重复获取。一旦失去了这些投资收益的来源,上市公司发展又何以为继?因此,面对一些投资收益唱主角的上市公司,或者是一些已经沦为“投资公司”的上市公司,投资者一定要保持高度的警惕。

据《理财周报》

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